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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-08

視點8.2

吉電國貿 2023-08-02 11:51 發表于新加坡

圖片

一、宏觀概覽


1.央行、國家外匯管理局:繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行,指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率;統籌協調金融支持地方債務風險化解工作。

2.中國7月財新制造業PMI錄得49.2,市場預期50.1,前值50.5。

3.芝加哥聯儲主席古爾斯比駁斥降息觀點,稱結束加息需看到更多通脹緩解的證據,任何降息都將在遙遠的未來。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克也認為,9月行動取決于數據,通脹已取得重大進展。存在過度緊縮的風險,但在明年下半年之前不會降息。

4.美國7月ISM制造業指數46.4,預期46.9,前值46。6月JOLTs職位空缺錄得958.2萬人,低于預期961萬人和前值982.4萬人,為2021年4月以來新低。

5.美國當周API原油庫存驟降1540萬桶,為至少40年來的最大降幅。此外,因油價過高,美國能源部撤回了購買600萬桶石油作為戰略石油儲備的提議。

6.歐元區6月失業率錄得6.4%,預期6.5%,前值6.4%,為紀錄低位。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價15924,漲幅391,月平均15924,年平均12410。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價7971,漲幅343,月平均7971,年平均10013。

3.Smx 10TC(58K) index:現價7795,漲幅-110,月平均7795,年平均10106。

4.內盤期貨夜市收盤漲跌各異,焦煤夜盤收漲2.94%,焦炭漲1.93%,甲醇、純堿、豆二、玻璃、燃油至多漲1.76%,豆粕、豆油、棕櫚油、塑料、紙漿、白糖、合成橡膠、聚丙烯至多漲0.72%。螺紋鋼夜盤收平。鐵礦石夜盤則收跌0.06%,熱卷跌0.44%,粳米、20號膠、菜粕、棉紗、棉花、豆一、菜油、玉米、乙二醇、LPG、玉米淀粉、低硫燃油、PVC、苯乙烯、橡膠、PTA、短纖至多跌0.93%,瀝青跌1.03%。

5.2023年8月2日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1368,上調(人民幣貶值)85點。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲23點,漲幅2.04%,至1150點。

7.8月1日全國碳市場收盤價64.99元/噸,較前一日上漲0.39%。

三、行業信息


1.港口市場,產地煤礦生產及發運到港受強降雨影響,今日港口調入量大幅減少至中位水平,港口庫存量有所下降,港口現貨資源保持偏緊狀態,支撐貿易商挺價情緒,今日貿易商報價持穩運行,目前終端日耗尚未提升,長協拉運速度也有所放緩,市場詢貨冷清且對價格接受度不高,實際成交很少。

四、后市展望



1.昨夜油價收漲。今年全球多國遭遇的破紀錄夏季高溫,正迫使煉油廠削減運營水平,從而導致汽油價格飆升。高盛預計7月份全球石油需求達到創紀錄水平,預計在歐佩克+減產,以及石油消費量創歷史新高的背景下,全球石油市場將從過剩轉向短缺,宏觀層面美聯儲通脹數據呈現放緩跡象,預計短期市場偏強運行。

2.動力煤市場,海運煤到港量整體依然可觀,動力煤供應較為充足。需求端,今年三伏天持續至8月中下旬,國內高溫天氣仍將支撐電廠煤耗,不過近期多輪臺風登陸我國,沿海城市迎來降溫,電煤日耗階段性回落。同時中下游庫存較為充足,預計近期市場以偏弱震蕩為主。

3.焦煤市場,政治局會議召開利好經濟復蘇,宏觀情緒好轉,對需求端仍有支撐,但北方強降雨影響運輸,短期供需格局偏緊,價格震蕩偏強運行。

4.干散貨航運市場,臺風天氣帶動沿海電廠日耗下滑,同時歐洲高溫天氣逐漸褪去,煤炭對運輸支撐或有限,中國鐵礦石港口庫存緩慢去化,近期政策端釋放利好消息,后續或將加速去化,屆時鐵礦石發運有望形成一定支撐,南美玉米、美豆出口旺季將至,對后市的支撐或已顯現。同時臺風天氣下船舶周轉效率下滑。短期市場在臺風影響及糧食出口預期影響下,或將震蕩偏強運行。


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