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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-08

視點8.11

吉電國貿 2023-08-11 15:29 發表于新加坡

圖片

一、宏觀概覽


1.美國7月未季調CPI年率錄得3.2%,結束連續12個月的下降,但低于預期的3.3%;7月未季調核心CPI年率錄得4.7%,為2021年10月以來新低。

2.舊金山聯儲主席戴利表示,CPI數據基本符合預期。無論是加息還是維持利率不變,現在都言之過早。預計明年將進行降息討論,這將取決于經濟和通脹的走勢;費城聯儲主席哈克認為,在通脹方面取得了進展;有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos表示,通脹回升,但溫和的物價壓力可能令美聯儲維持利率不變。

3.美國總統拜登表示,通脹數據顯示美國經濟仍然強勁,美國在保持強勁經濟的同時取得了通脹進展。

4.美國上周初請失業金人數小幅上漲,錄得24.8萬人,高于市場預期的23萬人。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價13883,漲幅-643,月平均14919,年平均12518。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價10293,漲幅531,月平均9053,年平均9976。

3.Smx 10TC(58K) index:現價7771,漲幅120,月平均7658,年平均9993。

4.內盤期貨夜市收盤漲跌各異,菜粕夜盤收漲2.64%,鐵礦石漲0.62%,LPG、純堿、PTA、豆粕至多漲1.9%,20號膠、短纖、燃油、玉米、豆二、玉米淀粉、橡膠、甲醇、棉紗、豆一、白糖、棉花至多漲0.90%。玻璃夜盤收平。熱卷夜盤則收跌0.15%,焦炭跌0.22%,螺紋鋼跌0.24%,焦煤跌0.30%,合成橡膠、乙二醇、粳米、豆油、棕櫚油、低硫燃油、聚丙烯、苯乙烯、瀝青、塑料、紙漿、PVC至多跌0.56%,菜油跌1.83%。

5.2023年8月11日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1587,上調(人民幣貶值)11點。

6.波羅的海干散貨運價指數下跌7點,跌幅0.61%,至1137點。

7.8月10日全國碳市場收盤價69.52元/噸,較前一日上漲2.34%。

三、行業信息


1.歐佩克月報:維持2023年全球原油需求增速預期不變,為244萬桶/日;預計2024年全球石油需求增速為220萬桶/日,此前為225萬桶/日;小幅上調今明兩年全球經濟增長預測;7月在沙特自愿減產后,歐佩克石油產量下降了83.6萬桶/日,降至2731萬桶/日。

2.港口市場,今日港口調入調出量相對均衡,港口庫存量延續平穩走勢,盡管發運倒掛下港口現貨資源持續偏少,不過立秋已過,疊加本期外購價格下行,貿易商出貨意愿有所提升。當前電廠去庫速度緩慢,市場采購積極性偏弱,近兩日市場詢貨雖有增多,但仍以壓價為主,實際成交較為僵持,今日貿易商報價小幅下探。

四、后市展望



1.昨夜油價收跌。美國7月通脹符合市場預期,美聯儲9月加息的必要性下降。 基本面供減需增趨勢延續,OPEC目前減產執行良好,三季度供需缺口擴大,對市場形成一定支撐。整體來看在沙特減產存續期間,供需關系依然偏緊,在美國經濟明顯轉弱或者通脹頑固引發進一步加息預期之前,市場依舊維持強勢。

2.動力煤市場,受臺風以及降雨影響,7月中下旬以來,國內氣溫逐漸走低,電廠煤炭日耗高位回落,且非電行業用煤需求增量有限,煤炭需求端支撐乏力。同時產業鏈煤炭庫存高位運行,持續形成壓制,預計市場震蕩偏弱運行。

3.焦煤市場,下游焦企利潤有所修復,生產積極性尚可,部分焦鋼廠對高價煤接受有限,對原料煤需求有所減弱。但隨著部分焦企對焦炭開啟第五輪提漲,現階段鋼廠整體開工高穩,補庫需求旺盛,多數鋼廠積極采購為主。但隨著近期鋼材價格弱勢下跌及部分地區明確粗鋼壓減任務,對于原料漲價抵觸情緒漸起,預計市場短期震蕩運行。

4.干散貨航運市場,巴西和澳大利亞的發貨均有小幅回落,但從發貨量來看,今年7月全球鐵礦石發運高于近年同期水平,同時中國政策端釋放利好消息,后續庫存或將加速去化,屆時鐵礦石發運有望形成一定支撐。當前夏季用煤旺季已過半程,持續降雨使得電力需求強度下降,短期內煤炭發運量難以對市場形成支撐。臨近巴西玉米出口旺季,短期內糧食發運對市場形成較強支撐。整體來看,市場或將震蕩偏強運行。


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