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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-09

視點9.1

吉電國貿 2023-09-01 14:29 發表于海南

圖片

一、宏觀概覽


1.央行、金融監管總局發布通知稱,降低存量首套住房貸款利率,下調購房首付比例;統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限。

2.國家統計局稱,8月份,制造業采購經理指數(PMI)為49.7%,比上月上升0.4個百分點,制造業景氣水平進一步改善。

3.美國7月核心PCE物價指數年率錄得4.2%,符合預期的4.2%,較前值4.1%小幅反彈。美國7月個人支出月率錄得0.8%,超過預期的0.7%,為2023年1月以來最大增幅。

4.美國至8月26日當周初請失業金人數錄得22.8萬人,為7月29日當周以來新低。美國8月挑戰者企業裁員人數錄得7.5151萬人,為5月以來新高。

5.歐元區8月CPI年率初值錄得5.3%,高于預期的5.1%,與7月持平。8月份西班牙和法國的CPI再次加速。

6.歐洲央行會議紀要稱,最初的傾向是不加息,最終所有成員支持將利率上調25個基點。如果沒有令人信服的證據表明累積政策緊縮的效果足夠強大,9月份進一步加息將是必要的。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價9072,漲幅-238,月平均12942,年平均12459。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價12190,漲幅-163,月平均10878,年平均10139。

3.Smx 10TC(58K) index:現價10584,漲幅217,月平均8867,年平均9956。

4.內合成橡膠夜盤收漲停,漲幅9.97%,報13295元,創7月28日上市以來新高。橡膠夜盤收漲4.19%,20號膠漲4.14%,純堿漲3.28%,焦煤漲3.04%,焦炭漲1.88%,甲醇、LPG、苯乙烯、聚丙烯、乙二醇、棉花漲1.87%-1.05%,熱卷、燃油、PVC、塑料、低硫燃油、豆一、玻璃、紙漿、菜粕、螺紋鋼、白糖、鐵礦石、PTA、短纖、棕櫚油漲0.93%-0.08%。瀝青、棉紗、玉米淀粉、玉米、粳米、豆二、豆粕、豆油、菜油夜盤則收跌0.08%-0.85%。

5.2023年9月1日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1788,下調(人民幣升值)23點。

6.波羅的海干散貨運價指數下跌8點,跌幅0.73%,至1086點。

7.8月31全國碳市場收盤價68.79元/噸,較前一日下跌0.36%。

三、行業信息


1.沙特二季度石油出口同比下降33.4%,至2277億沙特里亞爾。

2.港口市場,今日港口調入調出量均維持在中位水平,港口庫存量延續下降態勢,隨著產地發運到港價格倒掛加劇,以及主產區整體煤炭供應收緊,疊加港口現貨資源出現結構性緊張,均對港口價格形成一定支撐,近期終端詢貨有所增多,但受還價水平及貨源難尋等因素影響,實際成交情況一般,今日貿易商報價小幅上漲,且漲幅略有提升。

四、后市展望



1.昨夜油價收漲。俄羅斯、沙特延續減產,供給端收緊,歐洲柴油緊張以汽油裂解維持高位,支撐短期原油需求,但季節性需求回落風險增大,盡管短期庫存回落以及俄羅斯減產提振油價,中長期來看原油回落風險不斷加大。

2.動力煤市場,受到安全事故影響,國內煤炭產量小幅縮減。外貿煤進口量仍然維持高位,國內氣溫逐漸回落,電煤日耗也將逐漸進入走弱階段,同時水電替代效應將不斷增強??偟脕碚f,盡管事故導致安監收緊,煤炭產量或小幅回落,但需求端的減量預計更為明顯,終端電廠庫存充足,市場大概率呈偏弱走勢。

3.焦煤市場,煤礦事故頻發,供應端仍有干擾,焦炭首輪提降全面落地執行,焦企盈利空間收縮,且暫無明顯庫存壓力,需求整體偏弱。下游鋼廠利潤不佳,利潤壓縮下,假設粗鋼平控執行后移,鐵水或難以維持高位,預計短期延續震蕩盤整走勢。

4.干散貨航運市場,目前我國鐵水產量暫維持高位,但回落風險較大,預計鐵礦石發運難以對市場形成有效支撐。近期我國和印度煤炭采購需求有所回升,盡管澳洲LNG罷工事件引發了歐洲煤價的波動,但在較為充足的天然氣庫存和煤炭庫存下,煤炭發運需求難以形成支撐。目前來看糧食貨盤仍是市場主要支撐,短期來看市場偏強震蕩,需警惕回落風險。


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