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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-09

視點9.21

吉電國貿 2023-09-21 11:41 發表于吉林


一、宏觀概覽


1.央行貨幣政策司司長:人民幣兌美元匯率非常重要,但并不是人民幣匯率的全部,人民幣兌一籃子貨幣匯率能更全面地反映貨幣價值的變化,貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間。堅決對擾亂市場秩序行為進行處置,堅決防范匯率超調風險。

2.美聯儲維持利率在5.25%-5.5%區間不變,點陣圖則比想象中更鷹:預計今年會再加息一次,明年降息幅度較上次收窄50個基點,并大幅上調美國今年經濟預期走勢。鮑威爾在發布會上繼續為潛在加息留有余地,并稱軟著陸是合理的前景。截至今晨,利率期貨定價美聯儲11月加息的概率為30%,首次降息在明年9月份出現,明年底利率將至4.76%。

3.隔夜指數掉期顯示,英國央行周四暫停加息的可能性從周二的20%上升到57%,此前英國CPI月率錄得0.3%,低于預期的0.7%,年率錄得6.7%,低于預期的7%和前值6.8%。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價17145,漲幅1042,月平均11583,年平均12391。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價14025,漲幅123,月平均12765,年平均10342。

3.Smx 10TC(58K) index:現價14566,漲幅420,月平均12410,年平均10146。

4.內盤期貨夜市多數收跌,純堿夜盤收跌4.30%,合成橡膠跌2.51%,苯乙烯跌2.22%,對二甲苯跌1.21%,塑料、PVC、玻璃、甲醇、豆二、20號膠、豆油、聚丙烯、橡膠、燒堿跌0.93%-0.61%,瀝青、熱卷螺紋鋼、低硫燃油至多跌0.61%,焦炭跌0.43%,PTA、乙二醇、棕櫚油、短纖、LPG、燃油、玉米、菜油、粳米、玉米淀粉、白糖、豆粕跌0.41%-0.03%。焦煤夜盤則收漲0.13%,棉花、菜粕、鐵礦石至多漲0.29%,紙漿、豆一、棉紗至多漲0.53%。

5.2023年9月21日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1730,下調(人民幣升值)2點。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲58點,漲幅3.80%,至1584點。

7.9月20日全國碳市場收盤價74.64元/噸,較前一日下跌0.65%。

三、行業信息


1.交易商表示,俄羅斯石油生產商在8月和9月向阿聯酋供應了首批CPC混合原油,這表明在遭受西方制裁之際,俄羅斯開辟了一條新的出口路線。

2.俄第三大石油產    商負責人:如果全球油市面臨短缺,歐佩克+將采取行動。

3.美國至9月15日當周EIA原油庫存減少213.5萬桶,降幅略低于預期的220萬桶,前值為增加395.5萬桶。

4.港口市場,今日港口調入調出相對均衡,港口庫存量走勢再度平穩,產地安監力度繼續加強,停產煤礦數量也在增加,煤炭供應趨緊局面仍在延續,同時隨著雙節及大秦線檢修的臨近,下游補庫積極性稍有提升,同時國際煤價的上漲也助力港口市場情緒升溫,不過終端整體對高價接受度仍較為有限,實際成交量一般,今日貿易商報價繼續小幅上探且上漲幅度有所擴大。

四、后市展望



1.昨夜油價收跌。雖然九月如期維持利率不變,但美聯儲同時還表示如合適預計年底前將再次加息,并且明年的降息幅度將少于此前的預期。鮑威爾強調持續的高能源價格將影響通脹預期,美聯儲轉向偏鷹派,美元大幅反彈,大宗商品出現回落。市場短期有所回調,由于受到減產影響,供應缺口仍存,中長期或呈寬幅震蕩。

2.動力煤市場,大秦線將于10月4日開啟為期20天的秋季檢修,調入量或將出現進一步下滑,且由于主產區內蒙安檢仍相對嚴格,產量上行高度有限,供應持續偏緊。綜合來看,受供應偏緊悲觀預期擾動,市場較為強勢,短期或高位震蕩。

3.焦煤市場,焦企提產積極性一般,但鋼廠鐵水產量持續攀升,維持高位運行,帶動焦炭產量小幅增加,短期內焦煤需求端有所增加。同時,黑色產業鏈各環節均維持低庫存策略,焦鋼企業主動降低自身廠內存煤,導致當前中下游環節焦煤庫存普遍偏低,短期來看市場或偏強運行。

4.干散貨航運市場,印尼方面貨盤釋放,我國沿海電廠日耗回落,需求支撐或將隨之逐步走弱。印度工業生產逐漸恢復,有望帶動太平洋市場煤炭運輸需求。南美和美灣地區強勁的糧食需求,和巴拿馬運河低水位對運力供應的稀釋,推動了近期市場上行,美灣糧食運輸需求或持續支持運價。整體來看,短期市場謹慎看多,后續隨著糧食貨盤不斷釋放,需警惕回落風險。


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